2016年11月22日,鹽阜大眾報(bào)頭版顯著位置報(bào)道我司融資創(chuàng)舉:我市首單境外債成功發(fā)行。原文網(wǎng)址為:http://paper.ycnews.cn/yfdzb/html/2016-11/22/content_293237.htm?div=-1。(鹽阜大眾報(bào))
現(xiàn)全文刊載如下:
近日,記者從鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)獲悉,鹽城東方集團(tuán)3年期3億美元境外債成功發(fā)行。該債券為鹽城市首單境外債。
11月11日至14日,鹽城東方集團(tuán)在香港、新加坡成功舉行13場(chǎng)發(fā)行路演,吸引全球眾多知名投資機(jī)構(gòu)。11月15日,債券定價(jià)工作會(huì)議在新加坡召開(kāi),最終確定包括瑞銀、瑞信、中投等知名投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)訂單,債券票面利率5.15%。據(jù)悉,該債券由中國(guó)銀行及新加坡星展銀行作為全球主協(xié)調(diào)人,獲得惠譽(yù)BB+國(guó)際評(píng)級(jí),債券募集資金已交割完畢。
鹽城東方集團(tuán)為鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)直屬?lài)?guó)有企業(yè),成立于2003年7月,資產(chǎn)總額超300億元,擁有全資及控股子公司33家,產(chǎn)業(yè)覆蓋地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資、市政建設(shè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,公司已成為助力鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要功能平臺(tái)。除此次成功發(fā)行的我市首單境外債之外,該公司還先后在資金融通領(lǐng)域創(chuàng)造我市數(shù)個(gè)第一:第一家與外資銀行——韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行合作的企業(yè);第一家與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行合作的企業(yè);第一家與股份制銀行——華夏銀行合作的企業(yè);第一家與區(qū)域性外資銀行——廈門(mén)國(guó)際銀行合作的企業(yè);第一家企業(yè)債發(fā)行企業(yè)等。